智研咨询发布！2023年中国锂电池结构件行业现状分析：市场规模不断扩张

  原标题：智研咨询发布！2023年中国锂电池结构件行业现状分析：市场规模不断扩张

  内容概况：受益于锂离子电池产业的发展，锂离子电池结构件需求大幅度增长，全球锂离子电池结构件市场规模由2017年的57.75亿元增长至2021年的255亿元，年复合增长率达45%，2021年实现增幅117.5%。我国锂电池结构件市场规模占全球市场规模的70%以上，2021年我国锂电池结构件市场规模为181亿元，2022年市场规模继续扩张至360亿元左右。未来在下游应用领域加快速度进行发展下，锂离子需求将继续扩张，锂电池结构件将迎来更广阔的发展空间，预计2025年我国锂电池结构件市场规模将超780亿元。在产品性能要求不断的提高下，行业格局趋于集中化，市场占有率加速向有突出贡献的公司聚拢，在2021年，33%的市场占有率被科利达、震裕科技所占据，科利达占比23.9%，为我国电池结构件龙头企业。

  广义来讲，锂电池结构件包括电芯顶盖、钢/铝外壳、正负极软连接、电池软连接排等；狭义来看，锂电池结构件指具有高尺寸精度、高表面上的质量、高性能要求等特性的壳体和顶盖，起到传输能量、承载电解液、保护安全性、固定支承电池、外观装饰等作用的部件，并根据应用环境的不同，具备可连接性、抗震性、散热性、防腐蚀性、防干扰性、抗静电性等特定功能。

  从锂电池结构件产业链来看，锂电池按照封装技术路线的不同分为圆柱形、方形与软包三种，这也造就了其结构件的不同，圆柱形、方形电池结构件主要为钢壳、铝壳、盖板，上游原材料包括钢材、铝材、铜材及塑料等；而软包电池结构件为铝塑膜，相较于钢壳、铝壳等包装材料，铝塑膜质量更轻、厚度更薄、外形设计更灵活，上游原材料包括聚酰胺膜、压延铝箔、粘黏剂等。结构件为锂电池的重要组成部分之一，下游锂电池大范围的应用于新能源汽车、储能及消费电子领域。

  我国于1998年首次引入锂电池有关技术，至今产业已经过25年的发展，我国已成为全世界最大的锂离子电池生产与消费国，国内已形成了完整的产业链，且涌现了宁德时代、中创新航等一批具有国际竞争力与领导地位的锂离子电池头部企业。近年来在国家环保政策驱动下，我们国家新能源汽车与储能产业高质量发展火热，带动我国锂离子电池需求迅速增加。工信部多个方面数据显示：2022年我国锂离子电池产量达750GWh，较上年同期增长1.3倍；其中动力电池为我国锂电池最大细分种类，2021年动力电池产量占比67.9%，2022年占比提升至73%。动力电池主要使用在于电动汽车、电动轻型车、电动工具等。

  新能源汽车作为锂离子电池最主要应用场景。近年来在政策与市场双重驱动下，我们国家新能源汽车产销量迅速增长，成为拉动锂离子电池需求量开始上涨的最主要力量。在政策端，政府部门相继发布了《新能源汽车产业高质量发展规划（2021—2035年）》、《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》、《关于支持新能源商品汽车铁路运输服务新能源汽车产业高质量发展的意见》等大量的政策支持新能源汽车产业高质量发展，地方政策跟随中央政府步伐，也在逐渐完备产业顶层设计。在供给端，我们国家新能源车企持续加大研发投入，产品性能与智能化程度得以大幅度的提高，纯电动车型、插电式混动车型、增程式车型产品矩阵均不断丰富，给消费的人提供了更加多元化的选择；在配套设施方面，政府部门逐渐完备总体布局，网点数量明显增多，消费者“补能”焦虑有所缓解。在多重利好因素下，我们国家新能源汽车在2021年实现产销量354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍。2022年我们国家新能源汽车产量为705.8万辆，同比增长96.9%；销量为688.7万辆，同比增长93.4%，占汽车总销量比重大幅度的提高，达25.6%。未来我们国家新能源汽车销量将进一步扩张，中汽协预计2023年我们国家新能源汽车销量将达900万辆，同比增长35%，渗透率将达33%。

  新能源汽车销量暴增，作为核心零部件的动力电池需求也急速增长。2022年全年我国动力电池产量为545.9GWh，同比增长148.5%；装车量为294.6GWh，同比增长90.7%。由于特斯拉海外车型全部采用圆柱形电池，因此海外地区圆柱形电池市场占比较大，生产企业包括LG化学、松下等；而国内市场由于圆柱形电池起步晚，且圆柱形电池对电池管理与生产的基本工艺要求更高；软包电池生产所带来的成本高，一致性较差等因素，主要发展方形电池，宁德时代、比亚迪、欣旺达等电池有突出贡献的公司产品均以方形为主，特斯拉Model 3、Model Y国产标续版采用的也为方形电池。乘联会多个方面数据显示：2020-2022年期间，我国动力电池电芯外形配套结构中，方形占比不断的提高，2022年达93.2%，圆柱形占比4.5%，软包仅占比2.3%。由此可见，我国方形电池结构件需求也更大。

  相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国锂电池结构件行业市场全景调查及投资前景评估报告》

  受益于全球新能源汽车渗透率的提升及储能产业的发展，全球锂离子电池出货量在2021年实现91.0%的增幅，锂离子电池结构件需求也大幅度增长，全球锂离子电池结构件市场规模由2017年的57.75亿元增长至2021年的255亿元，年复合增长率达45%，2021年实现增幅117.5%。

  中国作为全球最大的锂电池生产国，锂电池结构件市场规模占全球的70%以上，2017年我国锂电池结构件（仅包括圆柱与方形结构件）市场规模为31亿元，2021年增长至181亿元，占全球总规模的71%，2022年市场规模继续扩张至360亿元左右。未来在下游应用领域加快速度进行发展下，锂电池需求将继续扩张，锂电池结构件将迎来更广阔的发展空间，预计2025年我国锂电池结构件市场规模将超780亿元。

  我国方形锂电池占据绝对的主导地位，锂电池结构件也以方形结构件为主。2017年我国方形电池结构件及圆柱形电池结构件市场规模分别为21亿元、10亿元，随后呈逐年增长态势。到2022年我国方形电池结构件市场规模已达309亿元，占我国锂电池结构件市场规模的86%；圆柱形电池结构件市场规模为50亿元左右，仅占比14%。方形电池与圆柱形电池都使用硬壳封装，早期方形电池壳体使用钢壳较多，随着生产的基本工艺与水平的提升，目前更多的方形电池使用铝壳，主要由于铝壳重量较轻、加工性更好、散热性能优异。圆柱形电池主要是采用钢壳，其中4680圆柱电池使用制造门槛更高的镀镍钢壳作为壳体，但也有小部分圆柱电池采用铝壳，如美国A123公司的3210圆柱电池。

  铝塑膜出货量大多分布在在数码电池领域，近年来，随着软包锂电池的发展，铝塑膜产品发展重心由消费电池领域向着动力电池领域转移，软包动力电池成为拉动铝塑膜需求量增长的主要驱动力。2022年我国锂电池用铝塑膜需求量将超2亿平米，同比增长超40%，主要由于比亚迪部分DM-i车型搭载软包电池，其销量大幅度增长带动软包动力电池铝塑膜出货量激增。在国产替代方面，铝塑膜技术壁垒较高，因此相较于动力电池其他材料，铝塑膜国产替代程度较低，此前动力电池领域铝塑膜几乎被日本企业所垄断，但近年来，国内慢慢的变多的公司开始布局铝塑膜领域，目前国内铝塑膜供应商有新纶新材、紫江企业、明冠新材、道明光学等企业。在众多企业大力研发下，国产产品性能得到了很大的提升，在国产品牌高性价比优势下，叠加海外企业供给不足，国产铝塑膜逐渐开始大规模替代进口产品。整个铝塑膜产业国产化程度由2020年的不足30提升至2022年60%以上，在电子烟领域铝塑膜国产化程度已接近100%。

  在价格方面，国产铝塑膜产品具备较大优势，国产产品价格较进口产品低20-30%。以紫江新材与明冠新材为例，2022年上半年紫江新材动力储能软包锂电池用铝塑膜销售单价为17.93元/平方米，明冠新材锂电池铝塑膜销售单价为15.83元/平方米。在国产产品性能接近进口产品且国产产品更具备价格上的优势下，我国锂电池铝塑膜国产化率将进一步提升。

  三、锂电池结构件行业格局趋于集中化，33%的市场占有率被科利达、震裕科技所占据

  锂电池结构件行业进入壁垒较高，一方面，锂电池结构件必然的联系到锂电池的安全，对产品的精度、安全性、一致性、稳定性要求高，下游电池厂商供应商选择需经过严格、复杂和长期的技术认证，通过认证后，电池厂商通常不会轻易更换结构件供应商，客户粘性较强。另一方面，行业属于资金密集型产业，资金壁垒高，前期流动资金投入较大，制造业属性突出；此外，产业还有较高的技术壁垒，随着锂电池行业的持续不断的发展，产品性能迅速提升，新兴技术不断涌现，对电池结构件要求也随之逐步的提升，这也要求企业具备优异的生产能力与研发能力。目前我国锂电池结构件产业格局不断明朗，在产品性能要求不断的提高下，行业格局趋于集中化，市场占有率加速向有突出贡献的公司聚拢，在2021年，33%的市场占有率被科利达、震裕科技所占据，科利达占比23.9%，为我国电池结构件有突出贡献的公司，其次震裕科技、无锡金杨、中瑞电子分别占比9.1%、4.1%、3.3%。其中科利达、震裕科技基本的产品为方形电池结构件，中瑞电子、金杨股份基本的产品为圆形电池结构件。

  由智研咨询专家团队精心编制的《2023-2029年中国锂电池结构件行业市场全景调查及投资前景评估报告》（以下简称《报告》）重磅发布，《报告》旨在从国家经济及产业高质量发展的战略入手，分析锂电池结构件行业未来的市场走向，挖掘锂电池结构件行业的发展的潜在能力，预测锂电池结构件行业的发展前途，助力锂电池结构件行业的高质量发展。

  本《报告》从2022年全国锂电池结构件行业发展环境、整体运行状态趋势、运行现状、进出口、竞争格局等角度进行入手，系统、客观的对我国锂电池结构件行业发展运行进行了深度剖析，展望2023年中国锂电池结构件行业发展的新趋势。《报告》是系统分析2022年度中国锂电池结构件行业发展状况的著作，对于全方面了解中国锂电池结构件行业的发展状况、开展与锂电池结构件行业发展相关的学术研究和实践，具备极其重大的借鉴价值，可供从事锂电池结构件行业相关的政府部门、科研机构、产业企业等有关人员阅读参考。

  智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业高质量发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为公司可以提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。返回搜狐，查看更加多